女主路易莎是一個不知名樂隊的主唱，男友也是樂隊成員之神馬影視。日子不咸不淡地過著。某天路易莎多年未見的父親突然來找她，說自己得了胰腺癌，時日無多。路易莎起初以冷漠回應，但是往后的日子里，內心卻很掛念父親的病情，也煩悶于男友和樂隊女樂手的曖昧關系。路易莎的狀態日益消極，和其他樂隊成員也開始疏離。父親年輕時為了自由而忽視了家庭，令她一直耿耿于懷，但她父親在她的生命里依然是非常重要的。她決定去父親所在的小鎮見父親一面，父女的關系是否可以在這里得到修復？

在兒子離奇失蹤四年后，一對夫婦決定收養一名小男孩，這名小男孩剛從一間因火災而燒毀的孤兒院中幸最新福利片。隨著男孩漸長，越發神似他們失去的兒子，個性也變得詭異與暴戾，甚至開始攻擊同齡小孩。盡管母親認為這名男孩就是他們失去的兒子，但父親深信兒子早已死去。　　母親再度懷孕，興奮地準備迎接新生兒，被領養的男孩感覺自己遭受冷落，便開始攻擊尚未出世的孩子。另方面，父親意外發現原來當初讓孤兒院深陷危機的人就是這名男孩。 ...