和賀英良（加藤剛 飾）是業內聞名的鋼琴家，年紀輕輕就取得了崇高的成就，事業前途一片大神馬影視。某日，英良遇見了名為三木謙一（緒形拳 飾）的老人，讓英良感到震驚的是，這位老人竟然知道自己隱藏了多年的秘密和一直想要舍棄和埋葬的過去。 驚慌而又憤怒的英良選擇殺死了三木，之后，三木的尸體被發現了，警部今西榮太郎（丹波哲郎 飾）和吉村弘（森田健作 飾）是負責調查此案的警官。敏感而又聰慧的今西通過縝密的調查和取證，漸漸將目標鎖定在了英良的身上，挖掘出了這位天才音樂人不為人知的黑暗一面，最終，今西和吉村逮捕了英良，為這悲劇性的案件畫上了終點。

本片分為四個故事：《黑發》居住在京都的武士（三國連太郎 飾）厭倦了貧苦的生活，他拋棄妻子（新珠三千代 飾），與一個貴族小姐（渡辺美佐子 飾）結神馬影視。然而現任妻子的冷酷讓武士懷念起前妻的溫柔賢淑，他再次與前妻相遇，結果卻出人意料；《雪女》狂風暴雪的一日，青年（仲代達矢 飾）在山上邂逅美麗的雪女（岸恵子 飾）。雪女愛慕青年，饒他不死，但青年不得將這次相遇告知外人；《無耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 飾）的琵琶彈唱連鬼魂也分外欣賞，但經常與鬼接觸勢必折損陽壽，寺中的長老決定拯救芳一；《茶杯中》武士關內（中村翫右衛門 飾）喝茶時發現茶碗有一個陌生人的面孔，他打破茶碗，卻引來了一個不速之客。　　本片根據小泉八云同名短篇小說改編，并榮獲1965年戛納電影節評委會特別獎、1966年每日電影最佳藝術指導和最佳攝影兩項大獎。