剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實6080。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地。紅胡子是這里遠近聞名的杏林高手，他沒有對保本提什么要求，而是默默地行醫，不畏權貴，不計酬勞，手下治愈的病人不計其數，其中包括因受虐精神失常的少婦（香川京子 Ky?ko Kagawa 飾），因酗酒導致半身麻木的醉漢，因被販賣至青樓身患性病的雛妓等等。在協助紅胡子救死扶傷的過程中，保本逐漸發現了醫德的重要，并修正了自己的人生態度……

剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實8090電影。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地。　　紅胡子是這里遠近聞名的杏林高手，他沒有對保本提什么要求，而是默默地行醫，不畏權貴，不計酬勞，手下治愈的病人不計其數，其中包括因受虐精神失常的少婦（香川京子 Ky?ko Kagawa 飾），因酗酒導致半身麻木的醉漢，因被販賣至青樓身患性病的雛妓等等。在協助紅胡子救死扶傷的過程中，保本逐漸發現了醫德的重要，并修正了自己的人生態度……

郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內部問6080yy。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現，告訴他們菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加入。之后，三十郎與九人組去找城代家老，卻發現晚了一步已被綁架。　　他們到了武士寺田家中再謀營救，隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井一邊監禁了城代家老，另一邊又想著引出年輕武士們出洞，幸得三十郎所救。在精妙計謀下，解救成功。但室戶半兵衛卻不放過三十郎，較量的勝負就在一瞬間。