第三部中，少年包青天一反以往做法，在第一個6集的案件中，包拯（鄧超 飾）就失去了所有的記憶，成為草包一個并且流落在大宋的邊陲小鎮上，成為妓院的一個小二。一反過去聰明才智又有點孤芳自賞的包拯形象。但是破案的本領和直覺并沒有消失，草包包拯最大的快樂就是吃包子，最大的才能就是破案。然而本套6個系列全部和一個叫“天芒”的東西有關。所有的案件到最后都直指天芒。這次出現的姑娘叫小蠻（秦麗 飾），善良可愛的她一直保護著包拯。而公孫策（趙陽 飾）則一改過去風流倜儻的翩翩佳公子形象，而成為一個不太解風情的呆頭鵝，與占卜姑娘的感情戲一波三折趣味橫生。而在這個邊陲小鎮上，有著一個最美麗的少女叫肖若水，大家都疼愛她。尋找天芒，醫治柴郡主的病，然而當天芒已經呼之欲出之時，所有的人的面目全部都跟我們熟悉的不一樣了。包拯才發現，這一切好像都是一個圈套，不管是自己的失憶，還是善良的若水，還是自己心之所系的小蠻…

　二戰即將結束時，忠厚老實的中國老百姓楊玉福（富大龍）被蘇聯紅軍從日本人的屠刀下救出。向后方轉移的路上，蘇軍誤入日軍軍營，一場激戰過后，楊玉福和女軍醫娜佳（安娜?捷尼拉洛娃）逃進林區，碰上與日軍失散的少女秋葉子（前田知惠）。由于一直被灌輸軍國主義思想，秋葉子一心要置楊玉福和娜佳于死地。幾次險境過后，娜佳無法忍受秋葉子的作為，讓楊玉福殺了她，但后者不忍下手。　　茫茫林區里，語言不通的三人經過一系列磨難，漸漸產生情誼，秋葉子意識到自己之前行為的荒謬，展露出純真一面。然而，歡笑只是暫時，戰爭并沒將他們遺忘，悲劇在不久后發生